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PCB這個(gè)產(chǎn)業(yè)今年獲得法人青睞,二線股也開(kāi)始翻身

  PCB這個(gè)工業(yè)今年獲得法人青睞,二線股也開(kāi)始翻身,從先豐的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,尤其股價(jià)已經(jīng)領(lǐng)先反應(yīng)先前的疑慮之后,或許接下來(lái)有慢慢轉(zhuǎn)強(qiáng)的契機(jī)。
  先前就提過(guò)五二○行情不要抱有太多的期待,果然大盤(pán)泛起回調(diào)之后就受到五日、旬日均線的反壓壓抑,這表示極短線無(wú)法站上八九五○至八九九○點(diǎn)的位置,則有碎步盤(pán)跌往下進(jìn)行盤(pán)整,但是再跌空間也有限,由于季線八七五○點(diǎn)四周看起來(lái)支撐也不弱。
  筆者仍是以為現(xiàn)階段是大漲之前的壓縮收拾整頓,實(shí)在走勢(shì)不妨參考○七年的四至蒲月,或者是○三年的十一到十仲春,都有類(lèi)似波段大漲行情啟動(dòng)前的最后收拾整頓,行情無(wú)趣恐怕就是最大的特色!
  消費(fèi)力帶出徐徐好的邏輯
  盡管行情膠著,但是海內(nèi)的景氣能見(jiàn)度卻是越來(lái)越明朗,日前政府部分宣布了幾個(gè)重要的數(shù)據(jù),一是臺(tái)灣四月份的出口總值創(chuàng)下歷史新高,出口的十大品項(xiàng)之中,只有光學(xué)類(lèi)的面板由于面臨降價(jià)壓力,而導(dǎo)致出口總值泛起衰退,這意味了全球?qū)τ谙M(fèi)性電子產(chǎn)品的需求依然強(qiáng)勁。
  另一數(shù)據(jù)是臺(tái)灣的民間消費(fèi)活力大增,主計(jì)處指出,過(guò)去十年,也就是從二○○一到二○一○年,臺(tái)灣的均勻民間消費(fèi)金額成長(zhǎng)率為二.二六%,今年民間消費(fèi)總額上看八.三兆元新臺(tái)幣,年增率則會(huì)一口吻跳到三.九四%的超高水平。
  固然這些都是總體經(jīng)濟(jì)面的相關(guān)數(shù)字,但是也可以從其中找到投資的蛛絲馬跡,像是出口強(qiáng)勁成長(zhǎng),尤其以資通信產(chǎn)品的出口成長(zhǎng)最為驚人,最有代表性確當(dāng)然就是智能型手機(jī)。
  反倒是基期不高,營(yíng)運(yùn)狀況慢慢變好的供給鏈或許有表現(xiàn)的機(jī)會(huì),就拿PCB工業(yè)來(lái)說(shuō),這個(gè)工業(yè)今年深獲法人青睞,二線股也開(kāi)始翻身,像是先豐在投信買(mǎi)盤(pán)強(qiáng)力吸貨之下,股價(jià)一口吻大漲了近五成。事實(shí)上先豐的大漲不光是籌碼面的拉抬而已,基本面泛起質(zhì)變更是法人愿意捧場(chǎng)的樞紐,。
 ?。校茫伦迦河修D(zhuǎn)機(jī)的不光是先豐而已,競(jìng)國(guó)第二季沾恩于封裝板訂單熱絡(luò),業(yè)績(jī)成長(zhǎng)力道一點(diǎn)也不會(huì)輸給先豐,尤其是應(yīng)用于智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)的CMOS影像視訊鏡頭封裝板,除了間接打入蘋(píng)果的供給鏈外,更是透過(guò)鏡頭模塊的供貨商,切入國(guó)際各大一線的平板計(jì)算機(jī)供給鏈中,而且近期產(chǎn)品線從五○○萬(wàn)畫(huà)素晉升到八○○萬(wàn)畫(huà)素的產(chǎn)品,同時(shí)又開(kāi)發(fā)出電池、DRAM等相關(guān)新應(yīng)用的板材,這些新產(chǎn)品都有機(jī)會(huì)帶動(dòng)下半年的業(yè)績(jī)跳躍力道。
  競(jìng)國(guó)大吃平板計(jì)算機(jī)訂單
  對(duì)于第二季的業(yè)績(jī)看法,法人表示訂單的能見(jiàn)度很高,五、六月合并營(yíng)收都有機(jī)會(huì)維持七億元以上的高檔水平,整體而言,第二季合并營(yíng)收將超過(guò)二一億元,換算季增率將可以達(dá)到二成,假如又以四月的毛利率以及單月獲利估算,第二季的單季獲利有機(jī)會(huì)跳到一元以上,跟著下半年維持暢旺的營(yíng)運(yùn)水平,又加上泰國(guó)的轉(zhuǎn)投資有機(jī)會(huì)在下半年由虧轉(zhuǎn)盈,少了業(yè)外虧損的拖累,法人估全年EPS有挑戰(zhàn)三.五元上下的機(jī)會(huì),從本業(yè)的角度來(lái)看,目前的本益比實(shí)在不高,股價(jià)有機(jī)會(huì)慢慢反應(yīng)被低估的價(jià)值。
  新中興的中國(guó)收益增溫
  同樣也是利基型PCB的新中興營(yíng)運(yùn)也為海內(nèi)高頻微波通信用基板制造商,主要產(chǎn)品包含陶瓷基板、鐵氟龍基板、鋁基板、銅基板及FR-4,這些都是LNB、天線、基地臺(tái)等設(shè)備的零組件,就營(yíng)運(yùn)面來(lái)看,首季營(yíng)運(yùn)線可以說(shuō)是淡季不淡,營(yíng)收五.逐一億元,又由于匯率影響不大,毛利率一口吻從去年第四季的二○%晉升至二三%,稅后純益○.七九億元,折合EPS達(dá)○.九五元。
  另外基地臺(tái)產(chǎn)品線也會(huì)是今年景長(zhǎng)的一個(gè)重點(diǎn),由于中國(guó)新客戶(hù)訂單增加而且持續(xù)成長(zhǎng),預(yù)估這個(gè)產(chǎn)品線的營(yíng)收季增率也有成長(zhǎng)二成五以上的機(jī)會(huì)。
  也就是說(shuō)第二季見(jiàn)到低點(diǎn),而第三、四季都有機(jī)會(huì)一路往上墊高,值得留意的是,中國(guó)當(dāng)?shù)氐碾娦旁O(shè)備商在去年已經(jīng)成為全球第二大的業(yè)者,新中興的利基型產(chǎn)品已經(jīng)是直接切入中國(guó)業(yè)者的供給鏈中,有助于確保長(zhǎng)期的營(yíng)運(yùn)成長(zhǎng)動(dòng)能,未來(lái)幾季的成長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng),股價(jià)提前反應(yīng)本季的低潮后,有徐徐走強(qiáng)的機(jī)會(huì)。
  健鼎的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)也值得留意,第一季固然是淡季,不外業(yè)績(jī)表現(xiàn)已經(jīng)優(yōu)于預(yù)期,第二季沾恩于手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)相關(guān)的HDI板出貨往上成長(zhǎng),反應(yīng)業(yè)績(jī)必定會(huì)成長(zhǎng)。法人估今年EPS有挑戰(zhàn)十二元的機(jī)會(huì),長(zhǎng)線趨勢(shì)可以留意。
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